Como Aplicar Indicadores Técnicos Para Fundos Mútuos A maioria dos investidores avaliar fundos mútuos usando os princípios de fundamental em vez de análise técnica. Fundos mútuos tendem a ser de longo prazo, buy-and-hold investimentos e análise técnica é mais adequado para curto prazo de negociação. Dito isto, os investidores não devem ignorar o valor de alguns indicadores técnicos comuns para fornecer insights comerciais para quase qualquer tipo de investimento ou instrumento financeiro, incluindo fundos mútuos. Aqui estão cinco indicadores técnicos comuns que podem ser aplicados a fundos mútuos: Linhas de tendência. A maioria das análises técnicas começa com linhas de tendência. Que são linhas que conectam vários pontos de preço e se estendem para o futuro para identificar tendências de preços e áreas de suporte / resistência. Para fundos mútuos, olhar para um gráfico de preços de longo prazo, a fim de determinar a sua tendência. Uma linha de tendência pode ser plotada traçando uma linha que conecta múltiplas baixas de um fundo mútuo ao longo do tempo. O fundo pode ter testado esta linha de tendência em numerosas ocasiões ao longo dos anos. Se o preço do fundo quebrar de forma conclusiva através de uma linha de tendência bem estabelecida, a longo prazo, é um sinal de baixa. Um investidor em tal fundo deve considerar a venda de suas participações no fundo se isso ocorrer. Inversamente, uma fuga acima de uma linha de tendência bem definida pode ser um sinal de alta, indicando que o investidor deve permanecer no fundo. Médias móveis. As médias móveis são médias de dados de séries temporais, como os preços. Os investidores podem usá-los para identificar tendências de preços de um fundo mútuo. Uma média móvel em ascensão sugere que o fundo está em uma tendência de alta, enquanto uma média móvel decrescente indicaria que ela está em uma tendência de baixa. Uma segunda grande aplicação surge do cruzamento de duas médias móveis, por exemplo, uma média móvel de 20 dias a curto prazo e uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Se a média móvel de 20 dias quebrar acima da média móvel de 200 dias, isso seria considerado um sinal de alta para o fundo mútuo. Por outro lado, se a média móvel de 20 dias quebrar abaixo da média móvel de 200 dias, este seria um sinal de baixa. A média móvel de 200 dias é considerada um indicador técnico-chave, com quebras acima ou abaixo dela são consideradas sinais comerciais importantes. É especialmente adequado para análises técnicas de fundos mútuos devido à sua natureza a mais longo prazo. Índice de Força Relativa (RSI). O RSI é um indicador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes perdas para avaliar se o fundo mútuo está sobre-comprado ou sobrevendido. Um RSI acima de 70 sugeriria que o fundo mútuo é overbought e seu valor é overpriced e poised para retirar Um RSI abaixo de 30 indica um estado do oversold que possa provocar um salto, que possa impulsionar um valor que os investors compram a decisão. Suporte e Resistência. Um nível de suporte é formado quando um fundo mútuo comércios para baixo a um certo nível e, em seguida, salta de volta. Ao longo do tempo, esse nível se torna uma área de forte apoio para o fundo mútuo. Por outro lado, uma área de resistência é formada quando o fundo é incapaz de quebrar acima de um determinado nível de preços. Quanto mais separados forem estes testes de suporte e resistência, e quanto mais freqüentes forem os negócios do fundo para baixo ou até o nível de suporte ou resistência, mais formidáveis eles se tornarão. Uma ruptura do apoio a longo prazo é muito bearish e pode sinalizar o downside substancial para o fundo mútuo. Um movimento acima da resistência a longo prazo é muito otimista e sinaliza um aumento significativo. Formações de Gráfico. Há uma série de diferentes tipos de gráficos utilizados na análise técnica, com os mais comuns são gráficos de linha e gráficos de barras. Os usuários avançados podem preferir gráficos de castiçal para gráficos de ponto e figura. Formações de gráfico para um fundo mútuo pode ser interpretado de forma semelhante às ações. O padrão de cabeça e ombros, por exemplo, é interpretado como sendo bastante bearish para o fundo, enquanto o padrão de cabeça-e-ombros inversa é visto como um sinal de alta. Um padrão de gráfico que é fácil de identificar e tem um alto grau de confiabilidade é o dobro ou triplo superior ou inferior. Um top duplo ou triplo é normalmente formado após um longo período e sinais de uma inversão de tendência iminente se um fundo mútuo que tem tendência maior é incapaz de romper esta formação, pode ser dirigido mais baixo. Por outro lado, um fundo que tenha formado um fundo duplo ou triplo pode estar pronto para mover-se mais alto. Enquanto os fundos mútuos não se prestam facilmente à análise técnica, os investidores podem aplicar úteis alguns indicadores técnicos comuns para prever movimentos de fundos mútuos. Indicadores técnicos como linhas de tendência, médias móveis, RSIs e formações de gráficos são amplamente utilizados na análise de fundos mútuos, pois fornecem sinais confiáveis que são fáceis de interpretar. Médias de migração suavizar as flutuações de preços de um fundo mútuo, revelando seu preço médio com base na O (s) período (s) médio móvel (s) especificado (s), o período de tempo selecionado e a freqüência de avaliação de fundos. Períodos de média móvel: São fornecidos três campos de entrada para médias móveis. A introdução de qualquer número inteiro de 1 a 200 traçará as médias móveis para o período de tempo especificado com base nos dados disponíveis. Nenhuma média móvel é plotada em gráficos de comparação de fundos. Freqüência de avaliação: A freqüência de avaliação de fundos selecionada é um determinante chave da média móvel que é exibida no gráfico. Uma grande porcentagem de fundos são avaliados diariamente, o que significa que as empresas de fundo fornecem atualizações de preços diários para os fundos. Nestes casos, uma média móvel de 10 períodos é calculada usando preços de fechamento para os últimos 10 dias. Para um número muito menor de fundos, atualizações de preços das empresas de fundo ocorrem semanalmente ou mensalmente. Para esses fundos, uma média móvel de 10 períodos é calculada usando os preços de fechamento dos últimos 10 meses. Período de Tempo Selecionado: Selecionando um período de tempo de início (mensal) ou 2 anos (mensal) ou mais, resultará em todas as médias móveis sendo plotadas com dados mensais. As médias móveis são reactivas, uma vez que se baseiam na acção histórica do preço do fundo. Se um fundo está negociando acima de sua média móvel de 50 períodos, então os investidores são mais otimistas (positivos) sobre esse fundo agora do que foram, em média, durante os últimos 50 períodos. Da mesma forma, se o fundo está negociando abaixo de sua média móvel de 50 períodos, então os investidores são mais negativos (negativos) sobre esse fundo agora do que foram, em média, durante os últimos 50 períodos. Pontos de interseção também são importantes ao visualizar médias móveis. Se um fundo atravessa sua média móvel de 50 períodos, tendendo para baixo, por exemplo, isso pode ser interpretado como um sinal de venda. Da mesma forma, se o fundo atravessa sua tendência de 50 meses média móvel tendência para cima, isso poderia ser interpretado como um sinal para comprar. As médias móveis de dez dias e 20 dias são consideradas úteis para identificar tendências de preços a curto prazo. As médias de 50 dias são consideradas úteis para mostrar as tendências de preços a médio prazo. E as médias móveis de 100 dias e 200 dias são consideradas úteis para interpretar tendências de preços a mais longo prazo. Cálculo da Média Simples de Movimentação (SMA): O SMA padrão é simplesmente o preço médio do fundo para os últimos 50 períodos (dias / meses, com base no período de tempo selecionado e freqüência de avaliação) dividido por 50, traçado em um gráfico. O cálculo da SMA é o seguinte: SMA Soma dos últimos n períodos de negociação / nQ: Posso ver a média móvel de 200 dias para um fundo mútuo usando USATODAYs Dinheiro seção A: Muitos investidores estão interessados na média móvel de 200 dias de seus Investimentos. É um indicador que você pode dar uma olhada, também. Se você gostaria de ver o que a média móvel de 200 dias é e como alguns investidores usá-lo, você pode ler mais aqui sobre o tema. A ferramenta de gráficos USATODAYs, que gera a média móvel de 200 dias, é projetada principalmente para ações, não fundos mútuos. Mas, há uma solução que permitirá que você use a ferramenta para ver a média móvel de 200 dias para fundos mútuos. Heres como trabalha: Primeiramente, vai a money. usatoday e desloque-se para baixo ao sumário do mercado. Na caixa Obter uma cotação abaixo do gráfico do Dow, localize o símbolo do ticker para o fundo mútuo em que você está interessado. Escreva-o e segure-o. Você vai precisar disso mais tarde. Em seguida, digite o símbolo de qualquer estoque. Sim, estoque. Vamos usar a GE, por exemplo. Basta digitar GE na caixa e clicar no botão Ir. Na próxima página que carrega, clique na guia Gráficos na barra verde. Quando isso parar de carregar, substitua GE na caixa Digite o Símbolo pelo símbolo do fundo mútuo que você está interessado. Usando o Vanguards 500 Index fund como exemplo, digite VFINX na caixa e clique no botão Draw Chart. Quando o gráfico do fundo mútuo carrega, você pode então sobrepor os fundos de 200 dias de média móvel. Vá para a caixa Média Móvel e use o pulldown para alterar nonegt para SMA, abreviação de média móvel simples. Em seguida, digite 200 na caixa que diz 60, para definir o período para a média móvel de 200 dias. Clique no botão Desenhar gráfico e o gráfico de preços de fundos mútuos com a média móvel de 200 dias aparecerá. Se você quiser ver o que o gráfico parece para Vanguards fundo, clique neste link. Matt Krantz é um repórter de mercados financeiros no USA TODAY e autor de Investing Online para Dummies e Análise Fundamental para Dummies. Ele responde a uma pergunta de leitor diferente todos os dias da semana em sua coluna Ask Matt no money. usatoday. Para enviar uma pergunta, mande um e-mail para mkrantzusatoday. Clique aqui para ver as colunas anteriores do Ask Matt. Siga Matt no Twitter em: twitter / mattkrantz
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